Numa vasilha grande, misture a farinha e a pimenta.
Adicione a carne e mexa até a farinha ficar incorporada.
Numa panela grande, aqueça o óleo e junte a carne e a cebola.
Frite, mexendo sempre, até que a carne esteja dourada por igual. Adicione o caldo e o xerez; mexa bem.
Tampe parcialmente e cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando, por 1h30, ou até que a carne esteja macia.
Frite o cogumelo em uma frigideira antiaderente por 20 minutos, mexendo de vez em quando; pingue água se necessário.
Adicione-o à carne.
Cozinhe o macarrão, sem sal. Numa vasilha média, coloque o leite, o catchup, o molho inglês e o sal; mexa bem.
Quando a carne estiver totalmente cozida, adicione a mistura do leite e aqueça por 5 minutos; sirva com o macarrão.